赵云枪刺张郃、姜维枪挑秦朗的消息传到了许昌，曹丕问：“还有谁能斩赵云、张飞和姜维？”大臣们都不吭声，这时，庞德说：“陛下，臣愿替陛下斩将立功。”曹丕说：“好，庞德，朕给你三万御林军挫败蜀军锐气。”庞德说：“诺。”出来以后庞德就去了军营，交代了以后就回自己营帐准备去了。
庞德出去后，有大臣说：“陛下，庞德的兄长在刘备手下为官，其故主马超被刘备封为五虎上将，臣恐怕他会投敌。”曹丕说：“朕父王说过：用人不疑，疑人不用。”
蜀军所向披靡的消息传到了东吴，孙权问：“蜀军大将赵云连斩韩德父子五将，又斩张郃、秦朗等当世名将，各位有什么计策？”鲁肃说：“现在曹魏败退之势已定，据探子报，曹魏百姓现在人心惶惶，军队早已成溃败之势。”孙权问：“该当如何？”鲁肃说：“我们与蜀国早已撕破脸皮了，我看那孔明，不会久居人下，等刘备西去之时，他一定会称帝。”
CD，刘备坐在龙椅上，说：“朕的军队现在一路告捷，大汉很快就能重归统一了。”下面的文武官员都说：“吾皇万岁万岁万万岁。”刘备写信将关羽张飞召回以后，让他们俩统领御林军，关羽留下了关兴和廖化，张飞留下了张苞带着张星彩回了CD。
蜀军到了许昌城下，赵云说：“军师，许昌易守难攻，我认为应该先夺取其他州郡这样，许昌就孤掌难鸣了。”庞统说：“子龙将军，好计策。”姜维问：“派谁去夺取其他州郡？”赵云说：“当年在陛下帮助陶谦退曹军时，我曾经一鼓作气消灭上千曹军，这次，由我率军去。”姜维说：“老将军不可，您已到了古稀之年，不可再参加大战了。”赵云说：“廉颇老矣，尚有余勇，我为何就不行。”姜维说：“既然老将军执意要去。那就请带上张苞关兴二位将军吧！”赵云说：“他们两人到时可以帮我。”
正在这时，庞德在阵前挑战，说：“赵云，世人都说你武艺超群从未败阵，今日我便让你看看你是如何败的。”赵云上马出寨后说：“庞德小儿，少逞口舌，我当年长坂坡救少主时，你还不知道在哪里呢。”庞德说：“当年是先皇爱才，不愿伤你，这次不一样，只要杀了你，我们就没有什么顾及的了。”赵云说：“那就试试吧！”庞德让士兵把棺材抬了出来，说：“今日，这棺材就放这里，如果你死了，这口棺材就送你了。”五六十个回合后，庞德败走，赵云准备回营时，庞德对着赵云张弓搭箭，赵云听到了弓弦的响声，侧身躲过以后，一个飞枪，庞德用刀将枪打开以后，赵云拔出了青釭剑，庞德问：“你就用这把剑对付我吗？”赵云说：“竖子，你还不知道这把剑的厉害吧！”庞德一刀劈向赵云，赵云挥着青釭剑斩了过去，只听见“dang~”的声音，庞德的刀断为两截，赵云说：“我手里这把剑叫青釭剑，这下你知道了吧，它并不是浪得虚名的。”庞德退回了许昌对曹丕说：“陛下，蜀军兵势滔天，赵云英勇善战，末将难以抵挡。”曹丕问：“众卿可有计策？”庞德说：“只能求助东吴了。”司马懿说：“此计可行，可是东吴的将士只熟悉水战。”这时，大殿进来两人，说：“请陛下放心，有我二人，蜀军必退。”众人看过去，原来是邓艾和终会。
经过两次大决战，蜀军的兵源锐减，由于对占领区实行仁政，百姓都踊跃参军，很快，军队又组建起来，赵云便带着一部分绕过了许昌，夺取徐州去了。
在许昌城内，司马懿说：“陛下，东吴现在还有一点实力，如果我们联合东吴，局面会好一些。”曹丕同意后，司马懿给孙权写了信，孙权接到信，读完后派吕蒙和陆逊到许昌。司马懿问：“子明，你是吴国三军大都督，你又何退敌之策？”吕蒙说：“赵云现在虽然年老，可仍旧有廉颇之勇我们先全力挡住蜀军的进攻，再去截断赵云的退路，如果赵云一死，蜀军军心会全线动摇。”司马懿说：“也只有如此了。”赵云攻下了小沛后，又接连攻下了下邳，驻军徐州城下以后休整，全营士兵都在庆功，只有赵云闷闷不乐，貂蝉问：“夫君，你为何如此？我们攻下了这么多城池，离兴复汉室又近了一步，难道不好吗？”赵云说：“此言差矣，也许这几次胜利是为了麻痹我们。”这时，关兴张苞进帐，赵云说：“关兴，你领军埋伏在后营里待二更时，一定会有人来劫寨。”关兴说：“遵命。”赵云接着说：“张苞，你带着弓箭手埋伏在后寨的出口的两边山坡上，待敌军撤出来后命令弓箭手万箭齐发。”张苞说：“遵命。”二更时，吕蒙和陆逊领军到此，陆逊说：“大都督，你认为赵云会中计吗？”吕蒙说：“赵云武功虽然高强，可是他乃一介武夫他一定想不到我们会来劫寨。”冲进营寨后，遇到了关兴的埋伏，损失惨重，吕蒙身受重伤陆逊保护吕蒙冲出去以后，又遇到了张苞，张苞下令放箭，吴军将士全军覆没，吕蒙和陆逊在乱军中冲了出去。冲出来以后，他们不敢回许昌，便往南回建业去了。
到了建业，孙权问：“你们怎么回事？”陆逊说：“赵云绕过了许昌，进攻徐州，我们想劫寨，结果偷鸡不成蚀把米。”孙权问：“现在该如何？”陆逊说：“也许真的没办法了。”孙权说：“这江山是我父兄开创，我不能让它在我手里流失。”
与此同时，赵云打下了徐州，便北上进攻冀州，冀州太守姜绍，看见了赵云的排兵布阵，便举白旗投降，到了冀州城里，赵云说：“姜太守你肯归顺大汉，这是冀州百姓的福气。”姜绍说：“贵军乃仁义之师，肯进冀州城，乃黎明之幸。”和平打下冀州以后，赵云问：“这幽州是谁管理的地方？”姜绍说：“他叫公孙度，此人武艺高强，能征善战。”赵云说：“如此，打下幽州有很大的难度。”姜绍说：“将军放心，将军的后续粮草，就交给我了，我保证将军不会缺粮。”赵云说：“好，我会奏请陛下，向你请功的。”
(本章完)