在庆功宴上，刘备问：“汉中已经归顺，接下来该如何？”魏延说：“可让庞军师率军队佯攻雍州，臣和子龙率奇兵出子午谷，穿秦岭直取长安。”诸葛亮说：“不可，此计过于凶险，况且，还有魏军的大都督司马懿。”魏延说：“就算是曹操，臣也会替王打退他，更别提什么司马懿了，只要攻下长安，你们大部队也一定能一起挺进长安，到那时，别说司马懿，就算曹操，也阻挡不了我们的百万大军吧！”刘备说：“好，就按文长的计策，士元，我的这些兵马可就交给你了。”庞统说：“诺。”
于是，按照魏延的计策，庞统率主力修从汉中到雍州的栈道，探子报告给曹操以后，曹操问：“仲达，如果是你，你会怎么伐魏？”司马懿说：“回魏王，臣会采用韩信的明修栈道，暗度陈仓之计，只要这一计成功，就能直接进取长安，到那时，大魏一定会被灭。”曹操说：“嗯仲达，你和孤想的一样。”于是曹操说：“曹仁，曹洪，你二人去雍州和汉中边境防备蜀军。”曹仁曹洪说：“诺。”曹操又说：“张郃，你只需要守住子午谷，只要守住子午谷，他们有天大的能耐也赢不了。”张郃说：“末将领命。”于是点了兵马直奔子午谷。在张郃到之前，赵云和魏延早已穿过秦岭，到了长安城下，张郃到了长安以后，问：“乐将军，我来晚了一步，让他们穿过了子午谷。乐进说：“将军不用急，如果我们在长安打退他们，那不是可以戴罪立功吗。”张郃说：“对，这常山赵子龙我们两个都挡不住，待会我和赵子龙交战，你可率兵偷袭他们的后营，只有这样，我们才能赢。”乐进领命走了以后，赵云在城下挑战，赵云说：“张郃，当年在长坂坡我们没分出胜负，这次来一决胜负。”张郃下城应战的同时，乐进率兵准备偷袭赵云的后营，刚进入营寨时，一次门立刻关了，从外面射入了火箭乐进想突出去，结果被魏延挡着，经过一番冲杀，乐进被魏延斩杀，张郃弃城，赵云领军一举拿下了长安。
攻下长安以后，魏延说：“子龙，你率所部去帮军师，形成前后夹击。”赵云说：“文长，一定要守好长安。”魏延说：“放心，他魏军只要敢来，我便让他有来无回。”
就这样，雍州的魏军遭到了蜀军的前后夹击，形成的溃逃之势，赵云收编了一部分魏军。赵云和庞统会师潼关以后，赵云对关平说：“定国，现在你们可以率军去长安和文长将军汇合了。”关平说：“诺。”庞统说：“子龙，西凉还没平定。”赵云说：“如果西凉不平定，将会后患无穷。”关兴说：“我愿随赵将军和军师去平定西凉。”
进入西凉后，蜀军一路告捷，到了天水，庞统问：“子龙，你有何计策？”赵云说：“天水是一座大城池，如果强攻，我们只会损兵折将。”庞统说：“子龙，你这样说，想必一定有计划了吧！”赵云说：“可以派张著带兵佯攻冀县，天水的太守马尊知道冀县的重要，一定会派大部队去援救，到那时，我们就可以打下天水了。”庞统说：“好计，子龙，那就速速行事。”赵云说：“诺。”赵云把张著叫了过来，说了自己的计策以后，张著就带着一部分军队往冀县走。冀县被围的消息传到天水，天水太守马尊，带着兵刚一出城，姜维赶上了，说：“将军，冀县离天水最近，如果冀县被攻，我们不可能听不到喊杀声，再说，如果蜀军采取围而不攻的策略，那这个送信的又是怎么出来的，这个送信的一定是蜀军的人。”马尊问：“伯约，你有何计策？”姜维说：“我有一计，请将军率军出城，但不要离城太远，待看到有人来攻时，便回来即可。到那时，天水之围遂解。”马尊便按计行动。
赵云率军到了天水城下，对城上的士兵说：“你们已中计，快开城投降。”城上的士兵说：“哈哈哈，你中的我们天水姜伯约喜欢计了。”赵云正准备攻城，这时，从城边闪出来个少年将军，赵云也不多说，纵马上去厮杀，两人战了几个回合不分胜负。这时，马尊率军回来了，赵云看情况不妙，只身一人杀出包围圈回到了营寨里。
赵云说：“军师，子龙这一次失败了。”庞统说：“哈哈哈，子龙不必担心，我早已知道天水城有这样一个人，如果没有他，天水现在已经属于我们了。”赵云说：“听城里的人说，他叫姜伯约。”庞统说：“他叫姜维，字伯约。”赵云问：“军师可有计策？”庞统说：“细作探报，天水城现在缺粮，可让姜维在城头看见我们运粮，等姜维出城劫粮的时候，你挡住他，再派一个士兵假扮姜维假意进攻天水，马尊就会把姜维叛变的消息传到西凉各郡，到那时，我们就可以让姜维归顺了。”赵云说：“军师此计天衣无缝。”便让张著依计而行姜维在城头看的一清二楚了，心里想：现在天水城缺粮，而蜀军粮草充足如果能将他们的粮草截过来，蜀军就会退去了。于是出来截粮，结果被赵云挡住了，不能脱身。此时，扮成姜维的士兵到了天水城下，说：“马尊，快开城门。”马尊说：“伯约，稍等，我这就给你开城。”假姜维说：“速速开城，否则我就冲杀进来了，我已投降蜀军，已被封为新五虎上将。”说完便象征性地攻打了一下天水，随后收兵回营了。
姜维摆脱赵云以后，来到天水城下，说：“开门，我是姜维。”马尊也不多说话，下令放箭。姜维逃了以后，去了西凉其他城池，依旧被乱箭射回。这时，姜维人疲马乏，此时，张著率军出击，姜维逃进了一片树林，在树林里，庞统，赵云，关兴已经等着他了，庞统问：“姜维，你还要跑到哪里去？”姜维无奈，只能下马，说军师，末将愿意归顺。庞统扶起他说：“我主又得一虎将，复兴汉室指日可待。”在姜维的计策下，蜀军迅速取下了西凉诸郡。
(本章完)